文/VR陀螺 冉启行

产品还在快速迭代，供应链厂商已经开始争夺下一轮硬件红利。

2026 年，伴随着 Meta、谷歌、三星、阿里、Snap 等大厂的发力，以及雷鸟创新、Rokid、XREAL、INMO 等创业公司产品的不断迭代，AI 眼镜正在向千万台量级迈进。

终端市场放量的另一面，供应链的竞争也在升温。​华勤技术​、立讯精密、歌尔股份等消费电子制造巨头继续向光学、整机研发和产品定义延伸，物联网通信龙头移远通信近期也宣布大力推进 XR 板块，即将在 7 月 9 日举办“2026 移远通信 XR 解决方案与生态战略发布会”。

一、从手机到 AI 眼镜，新一轮 ODM 红利浮现

智能手机时代，庞大的终端销量带动了芯片、显示、摄像头、声学、结构件和整机制造等产业环节发展。AI 眼镜沿用了其中不少供应链能力，带显示的 AI 眼镜还需要增加​光引擎​、光波导等近眼显示模块，进一步拉长了产业链。

此外，与已经高度标准化的智能手机等产品相比，AI 眼镜目前仍处于产品定义快速变化阶段。AI 拍摄眼镜、音频眼镜、单色显示眼镜、全彩 AI+AR 眼镜和​分体式观影眼镜​，对芯片、光学、通信和交互的要求各不相同。眼镜还要适配不同脸型、镜框、镜片、重量和审美偏好，同一类产品可能衍生出更多 SKU。

产品形态越分散，品牌从零组建完整硬件团队的成本就越高。对互联网企业、传统眼镜品牌和 AI 创业公司而言，直接采用成熟参考设计，再围绕外观、功能、模型和应用场景进行定制，往往能够更快进入市场。

这也让 ODM/OEM 厂商的角色进一步向前延伸，从人体工学设计、芯片平台适配到近眼显示光学导入、系统开发与量产交付，越来越多环节可以被整合进一套完整方案。

伴随着更多大厂的进入，市场需求的增加，AI 眼镜的新一轮供应链红利也正在浮现。目前，华勤技术、歌尔股份、立讯精密等传统消费电子 ODM 厂商已陆续开辟 AI 眼镜品类，并不断叠加相关自研技术壁垒。

二、歌尔、立讯补强光学与整机，竞争转向差异化技术+全栈能力

具体来看，歌尔股份长期覆盖声学、光学、微电子、精密零组件和智能硬件整机，近年来，其对 XR 光学的投入正在不断增加。2025 年，歌尔光学通过 5.3 亿元增发股份取得舜宇奥来旗下两家上海公司 100% 股权，进一步补强光波导及晶圆级微纳光学能力。

本月，歌尔股份还发布公告称，将与宁波舜宇奥来技术有限公司拟各出资 5 亿元现金，联合向歌尔光学科技有限公司增资。对 AI+AR 眼镜而言，近眼显示光学的重要性不言而喻，直接影响亮度、清晰度、重量、功耗与量产成本，也成为供应链企业向上延伸的重要环节。

立讯精密也在同时推进光学方案、精密结构与整机研发。其与东南大学团队、平行视界围绕 PVG 光波导展开合作；2025 年财报显示，立讯精密还在推进“高性能 AR 智能工业眼镜整机研发”、“AI 智能眼镜精密结构制造工艺应用”等项目，持续加码 AI 眼镜。

从歌尔股份、立讯精密的动作可以看到，AI 眼镜供应链的竞争已经进入到了差异化能力储备阶段。光学、精密结构、整机研发与量产工艺，正在成为厂商争取头部客户和后续订单的重要筹码。谁能更早完成核心技术布局，并建立从技术研发到规模交付的完整体系，谁就更有机会在市场放量时占据先手。

移远通信的切入路径则有所不同。其长期积累主要集中在蜂窝通信模组、智能模组、天线、系统适配和物联网解决方案，并已将相关能力延伸至 XR 整机设计与制造。移远通信 2025 年报显示，其 AI 眼镜解决方案已经助力 AR 头部客户实现万台级出货，说明相关业务并非刚刚起步。

此次移远进一步公布自研 XROS、AI 集成、ODM 定制、EMS 服务及量产支撑，也意味着其正将通信、计算、软件与制造能力集中到一套 XR 交付体系中。与歌尔股份、立讯精密持续加码光学和精密制造等相对应，移远试图从连接、系统和全链路方案打开另一条路径。

三、多品类方案出击，移远寻找 ODM 差异化入口

从目前移远通信披露的信息来看，结合 5 张预热海报，移远此次可能准备了多款 AI 眼镜参考设计。

“换一种方式，看世界”配合传统眼镜轮廓，可能指向第一人称视角拍摄、视觉识别和语音交互类 AI 眼镜，类似于 Ray-Ban Meta 这类产品。

“功能，你来定义”更接近可定制的 AI+AR 方案，毕竟只有基础技术、传感功能多，才能定义更多场景和应用。带显示的 AI 眼镜技术形态也是大势所趋，移远通信必定会有所涉及，但具体是单绿还是全彩，这里就不得而知了。

“不止，眼前巨幕”的产品，则大概率对应观影类 XR 眼镜，这一墨镜轮廓图其实和市面上较多 XR 观影眼镜非常相似。这类产品通常采用 Micro-OLED+Birdbath/混合波导的光学方案，在墨镜形式下，实现约 50 度左右的 FOV，主要用于大屏观影。

值得注意的是，另外两张海报出现了这款 XR 眼镜与长方形设备的组合。“未来，由 AI 定义”“强劲 AI，从容适配”的文案，可能意味着一款面向分体式 XR 眼镜的计算单元，但与市面上其他通用型的 XR 眼镜计算单元不同，移远增加了“AI”这一关键词，可能产品会有相关差异化的技术或系统集成。

当然，多款 AI 眼镜的技术形态只是表层，移远真正想展示的或许是承接不同产品方案的能力。毕竟其本身业务板块已经覆盖蜂窝通信模组、智能模组、Wi-Fi/蓝牙模组、GNSS 定位模组、天线及物联网解决方案等多个环节，这些能力都可以迁移至 AI 眼镜。

AI 眼镜的特殊之处，在于需要将大量电子元件压缩进有限的镜腿和镜框空间，并同时兼顾重量、功耗、散热、射频性能和佩戴舒适度。任何一个模块发生变化，都可能影响整机设计。移远的业务结构，有利于其在产品定义阶段同步协调不同模块，减少后期反复调整的成本。

对于缺少完整硬件团队的品牌客户而言，可以根据目标市场选择拍摄、显示、通信和 AI 功能，再由移远完成各类芯片适配、结构设计、系统开发和生产制造，缩短项目周期。值得注意的是，为加速 AI 眼镜相关业务，据报道，近期，移远常州工厂的 XR 产品专用产线已经建成并实现量产。

四、写在最后

从歌尔股份持续补强近眼显示光学，到立讯精密推进光波导、精密结构与 AR 整机研发，再到移远通信整合 XROS、AI、ODM、EMS 和量产能力，AI 眼镜供应链的竞争已经从单一零部件供货，逐步延伸至差异化技术、系统设计和整机交付。

各家企业的能力基础和切入路径并不相同。歌尔股份、立讯精密依托消费电子制造、核心零部件和头部客户积累，继续强化光学、结构与规模制造能力；移远则将通信模组、智能模组、天线和系统适配等业务重新组合，尝试形成覆盖多类 XR 终端的整体方案。

AI 眼镜的产品定义尚未完全收敛，多品类、多 SKU 和较强的时尚属性，决定了市场将长期存在差异化需求。对于 ODM 厂商而言，未来竞争的关键不只是能否快速做出参考样机，更在于能否将光学、结构、系统和制造能力打通，把不同形态的产品稳定推向量产。随着更多企业补技术、推方案和建产线，AI 眼镜 ODM 正式进入能力与交付效率的竞争阶段。